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盛世昊通分析汽车后市场及汽车维修和发展趋势

汽车后市场涵盖了从汽车出售后到汽车拆解报废过程中,发生的所有交易。目前,巨大的市场“蛋糕”吸引了巨头扎堆跨界加入。据盛世昊通小编了解,在发达国家成熟的汽车产业链中,汽车后市场占比通常能达到50%~60%,而我国目前只占10%左右。随着汽车保有量的持续增长,2017年中国汽车后市场容量已超过1.3万亿,成为仅次于美国(规模达2410亿美元)的全球第二大市场。

一、汽车后市场概述

汽车后市场指的是整车落地销售后,提供车主所需的一切服务的市场,是汽车产业链的有机组成部分,包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养;日常运行的油品;驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等。

所谓“汽车后市场”(Automotive Aftermarket)是指“汽车在售之后维修和保养服务及其所需汽车零配件、汽车用品和材料的交易市场”。其所涵盖的行业和企业包含:汽车的维护、保养和汽车修理服务企业,汽车零配件、汽车用品和材料的经销商和制造商以及相应的金融、保险等服务系统。如果将汽车整车制造与销售视为汽车一级市场,那么“汽车后市场”是汽车产业链的二级市场。汽车后市场在汽车大产业链中处于汽车整车制造并销售之后,围绕终端用户提供各种产品与服务。汽车后市场与汽车前市场一起构成了整个汽车工业市场。

汽车后市场包括了产品和服务这两个部分。后市场细分行业众多,从最初的基础维修保养业务发展至今,已经涵盖了汽车配件供应、汽车维修汽车后装汽车金融、二手车及汽车租赁、汽车文化、汽车专业市场七大细分行业。

二、汽车维修行业概述

汽车维护是为维持汽车完好技术状况或工作能力和寿命而进而的作业,指对出现故障的汽车通过一定的性能和安全标准。汽车维修包括汽车大修和汽车小修,汽车大修是指用修理或更换汽车任何零部件(包括基础件)的方法,恢复汽车的完好技术状况、外观和完全(或接近完全)恢复汽车寿命的恢复性修理。而汽车小修是指用更换或修理个别零件的方法,保证或恢复汽车工作能力的运行性修理。为了保障汽车维修,过程中需要用到多种专业设备和工具,包括汽车检测诊断仪器、轮胎拆平衡系统、车身校正电子检测系统、专业焊机、钣金工具、四轮定位仪等。

汽车维修、检测及养护服务主要出现在4S 店、快修连锁店、综合维修厂、路边保修店等提供,它们利用汽车检测维修设备以及养护产品,依靠专业技术人员为车主提供维修、检测及养护服务。

三、汽车后市场及汽车维修行业的现状及发展趋势

1、全球汽车后市场及维修行业现状及发展趋势

汽车后市场作为汽车维修行业所属的母行业,对汽车维修行业的发展影响巨大,目前汽车后市场的发展状况能很好的反应汽车维修行业未来的发展方向。

(1)全球汽车产销的持续增长为汽车后市场的发展奠定了基础

自 2008 年全球金融危机以来,除2009 年汽车生产量下降以外,2010 年快速恢复增长。近年来,国际汽车市场进入持续稳步发展状态,汽车生产量逐年小幅增长。

2016 年,全球最大的汽车产量市场前五名分别为中国、美国、日本、德国和韩国。其中,排名首位的中国2016 年产量为2,811.88 万辆,远高于其他的汽车生产国家。

2016 年全球汽车销量为8,967.80 万辆,较上年同比增长4.66%,主要增长点为继续保持高速增长的中国市场和继续稳健增长的美国市场。在销售总量上,中国继续领先美国,保持全球最大汽车市场的称号。欧洲各国继续保持良性的增长趋势,如葡萄牙、西班牙、瑞士和荷兰等国家的增长率均保持在15%以上。日本受低迷经济环境影响,保持负增长。除此之外,其他新兴的汽车市场如印度及东南亚市场,增长率亦保持温和的增长态势。

从绝对的汽车保有量来看,美国、中国、日本、德国和法国为全球汽车保有量最多的五个国家。中国在2010 年超过日本成为全球汽车保有量排名第二的国家,截至2016 年末,中国的汽车保有量已经达到了19,400.00 万辆。

(2)全球汽车保有量的持续增加,欧美发达国家进入成熟阶段,发展中国家进入快速发展阶段从汽车保有量的增长比例来看,国外发达市场的汽车保有量已经进入稳定发展阶段,增长率较小,而发展中国家正进入汽车时代,汽车保有量进入高速的增长轨道。

2015 年1 月1 日,美国汽车的平均寿命为11.4年,与2014 年初的统计数据持平,为历史最高值。从全球来讲,国外发达国家较高的汽车保有量以及较高的平均车龄导致汽车汽车维修和养护需求较高;而发展中国家由于汽车保有量的快速增长也使得汽车维修和养护需求快速增长,相应的汽车维修检测设备和养护产品的需求也得到提升。

欧美汽车产业链整体处于成熟阶段,汽车后市场在欧美发达国家已经形成了成熟广阔的市场,汽车售后服务利润大于整车销售服务利润,汽车后市场利润可占据整个汽车产业链总利润的60%-70%。美国汽车后市场全球规模最大,2017 年美国汽车后市场规模达到3600 亿美元。在美国汽车后市场中,整车经销商与修理厂市场规模各占31%、专修店规模占13%、零部件经销商占8%、轮胎店占6%。美国汽车后市场规模占美国整个汽车产业链规模的60%-70%。

(3)国外汽车维修保养服务行业向着连锁化方向发展

快修连锁店在连锁经营模式下,快修养护连锁企业通过改造原有汽修企业并通过特约加盟的模式整合分散经营的汽修店,招聘具备各种级别的汽车服务资格证书的维修人员,提供包括事故车维修、保险理赔及处理车辆突发紧急事故等标准化的专业服务。快修连锁店依托强势品牌,形象好;连锁企业网点多,且靠近车主活动区域;投资适中,人员及场地的要求一般;通常有统一的服务收费标准、服务质量的承诺;连锁企业也存在维修水平良莠不齐的现象。

从国际汽车后市场的发展形势来看,4S 店的售后模式并没有连锁经营的运营模式受欢迎。连锁经营模式优势包括:首先,连锁经营的规模化确保了服务价格和服务质量的优势。连锁网络将分散零落、规模不大的区域市场结合起来,能够获得独立经营者所不可能获得的价格优势。其次,连锁经营网络具备强大的仓储配送和库存调配系统,利用信息系统充分调动总部、分中心和连锁店库存,科学利用仓储流动资金,有效地减少物资储存和资金占用,降低运营成本。最后,通过连锁经营品牌统一化树立了整体信誉。

2、我国汽车后市场以及汽车维修行业发展现状及趋势

汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源,占总利润60-70%。众所周知,购买汽车并非一次性消费,购车之后随之而来的则是保险费、保养费、维修费、洗车美容费等费用。与中国汽车制造业快速的增长速度相比,国内与之配套的汽车后市场还有很大的发展空间。

(1)消费前景

据数据统计显示,目前中国的汽车保有量已达到2.5亿辆,国内汽车销量更是处于年%6的增长趋势,预计到2018年汽车后市场的交易额度能达到15000亿元。汽车在完成交付后就进入汽车后市场,汽配城、汽车保养、汽车改装等汽车后市场发展前景广阔,属于一个亿万级的市场。

(2)国家政策

随着国家发改委政策的出台《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》等政策,汽车4S店的后市场垄断地位将逐渐轻化。之前2015年时期,国家发改委约见奔驰、大众和12家日企等品牌,并最终对奔驰罚款5亿的反垄断罚金。更是证明发改委对汽车后市场往秩序化、竞争化方向发展的决心。国家在汽车后市场上是大力支持的态度,包括出台指导意见在内的一系列措施都是旨在破除汽车后市场壁垒,引入自由竞争。

(3)互联网普及程度

2017年我国互联网网民规模达到7.92亿,互联网普及率达到55.9%。同时间,我国手机规模达到7.39亿,网民中使用手机上网的人群达到97.8%。其中农村网民占比为30.4%,规模为2.5亿人。城镇人口占比为69.6%,规模为5.42亿人。移动互联网的发展推动消费模式的改变。如:线上上门洗车、线上预定修车、线上帮去4S店做养护、代驾等等汽车后市场消费的崛起项目。

(4)消费者需求和心理

随着社会收入水平的持续提高,车辆已经不是奢侈品,而是生活工具。更多的消费者购买车辆是为了出行更加方便,所以驾驶里程数大幅提升。同时,因为社会竞争压力增大,消费者希望在工作之余能够享受生活,所以愿意为了节省时间,安全驾驶支出更多的费用。

以80后、90后为代表的年轻群体消费行为活跃,且品牌预设较弱,为企业开发创新产品提供了良好空间;

不同层级市场消费行为差异显著,一二线市场品牌忠诚度不断提升,感性需求相关品类高速增长;

家庭月收入7000元成为消费活跃度的分水岭,高于该水平的消费者更加关注收集产品信息,也更注重感性需求消费;

网络购物高速发展,网购人群分化明显。

盛世昊通分析汽车后市场及汽车维修和发展趋势

四、汽车后市场发展痛点

汽车后市场最大、最核心的用户痛点不是价格,而是企业应该给用户创造什么价值。那么,企业发展汽车后市场应该如何打好价值战役呢?

1、增加用户信任度

毋庸置疑,增加用户信任度是最重要的一项诉求。用户看到你的品牌,经过你的服务体验以后,对你产生信任,最后对你产生黏性。但作为一个以利益为重的商人,有的往往又只记得利益而忽略了用户信任度。用户信任度来自"专业",专业不仅仅是技术性的专业,更是服务性的专业,有时候你的技术没那么好但是你工作人员的服务态度很好,我也可以忽略那一点点技术不足而给你信任。

2、良好性价比

最便宜的价格并不等于最好的性价比,要在价格便宜的同时让产品的质量更高。当然所谓"良好"也并不是将价格越低质量越高,而是符合用户的消费心理,控制在"适当"的范围。价格定得太低,用户会反而不会那么信任,甚至还会怀疑你是骗子。

3、一站式服务

如果我能在一家店当中享受到好几家店合起来才能有的服务,那我肯定会优先选择这家店。当然,一站式服务并不是那么简单就能做到的,汽车服务绝对不是流量行为,也不可能用短期的重资本方式去烧钱补贴,互联网+思维模式下的一站式服务更绝对不是简单的服务整合,它讲求的是API接口资源对接。

五、汽车后市场未来趋势

资本正加快在汽车后市场的布局,家用汽车的普及正在将汽车后市场的规模迅速做大。有业内人士表示,汽车后市场带给行业巨大想象空间,但在资本林立的状况下,行业仍会在一定的阶段重整或洗牌。尽管现如今汽车后市场蕴藏着巨大的空间,但投资中仍需保持理性,企业仍需时刻保持积极进取之心。

2018年是汽车后市场飞速发展的一年,受互联网、大数据、云计算等核心技术的影响,越来越多的企业走向了智能、转型之路。而随着汽车前装市场的变革,汽车后市场也必须迎接新的挑战。具体如下:

1、立足核心业务,进一步整合资源,丰富服务内容,实现平台/平台间业务联动,最终形成汽车后市场在线综合服务平台;

2、加速网点布局,建立统一服务标准,塑造服品牌;

3、发挥数据优势,加快人工智能技术深度应用,优化运营体系效率,并精准获客、智能推荐产品与服务。

盛世昊通总结

总体来说,汽车后服务市场空间巨大且增长稳定。在未来,汽车服务集群可能会替代传统的单一化、零散化经营的经营模式,并凭借互联网开放、透明的特点,建立完善的售前售后服务,通过管理软件优化自身的业务流程,为用户提供人性化的服务与物美价廉的产品。

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